Jak wygląda współpraca z doradcą? Wypełniasz formularz kontaktowy lub dzwonisz. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej staramy się jak najlepiej poznać Twoją sytuację finansową i oczekiwania tak, aby zaproponować Ci najodpowiedniejsze rozwiązanie. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowujemy Twój indywidualny Plan Finansowy z rekomendowanymi przez nas produktami. Pomagamy Ci załatwić formalności.
Od 1 czerwca 2005 roku tworzymy i realizujemy indywidualne plany finansowe naszych Klientów. Jesteśmy pierwszą w Polsce niezależną firmą zarządzającą majątkiem osób prywatnych. Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe.
1. WYOBRAŹ SOBIEco chcesz osiągnąć za 2, 5 lub 20 lat. To może być zakup domu, wykształcenie dzieci, wysoka emerytura lub posiadanie 1 000 000 zł na koncie.
2. ZAPLANUJ skuteczną realizację.Wszystkie swoje zamierzenia zamień na konkretny plan. Pomożemy zapanować nad wszystkimi celami finansowymi. Przygotujemy profesjonalny plan określający Twoją indywidualną strategię finansową. Zobacz przykładowy plan inwestycyjny [pdf 179KB].
3. ZREALIZUJ strategię. Dzięki produktom finansowym w naszej ofercie będziesz miał duży wybór najefektywniejszych produktów. Możesz skorzystać z 75 funduszy inwestycyjny i ofert 20 banków. Cały czas pamiętamy, że produkty finansowe to tylko narzędzia pozwalające osiągnąć Twój cel.
